北京天河鸿城电子有限责任公司

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宜通世纪拟10亿收购天河鸿城

来源：上海证券报2015年09月15日

宜通世纪(300310)今日发布重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买物联投资、汇智投资、万景控股持有的天河鸿城合计100%的股权，并拟募集配套资金总额不超过10亿元，配套募资的定增价格未定。

具体来看，公司拟以27.45元/股非公开发行1821.49万股，并支付现金5亿元，合计作价10亿元收购天河鸿城100%股权。该定增价格不低于定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价的90%。公司停牌前收盘价为47.5元。

据介绍，天河鸿城立足于国内通信市场，致力于为客户提供技术领先的通信网络设备和通信网络服务。财务数据显示，在2013年度、2014年度及2015年1至6月，天河鸿城分别实现净利润2071.99 万元、1955.53万元和1536.80万元。经评估，天河鸿城股东全部权益评估值为10.02亿元，较其经审计母公司股东权益价值5812.90万元的评估增值率为1623.39%。

根据公司与交易对方签署的《资产购买协议》，交易对方承诺天河鸿城2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5500 万元、8000万元、11500 万元。

宜通世纪表示，并购天河鸿城后，通过嫁接天河鸿城物联网平台和技术，公司能够有效延伸物物相联通讯业务触角，弥补物联网业务短板，丰富智慧运营应用技术。同时，结合现有通信业务基础和大数据平台，上市公司得以构建以通讯技术为基础，以物联网平台、大数据平台为载体，以人人通讯、人物通讯、物物通讯为业务主线，以智慧医疗、智慧营销等为变现应用的“服务+产品”双轮发展驱动模式，最终实现向移动通信网络智慧运营服
务商的战略升级。